ファンドオブファンズ【fund of funds】
投資信託のうち、投資信託そのものを投資対象とするファンド。一般的な投資信託が投資家から集めた資金を直接証券市場などで運用するのに対し、複数の投資信託に投資し、成果を投資家に還元する。広い分野へ分散投資することで投資リスクを抑えることができる。また、株や債券など、それぞれの投資信託が得意とする分野での運用が期待できる。平成11年(1999)解禁。平成13年(2001)に始まった確定拠出年金の運用先として注目された。FOF。外部委託型投資信託。
ファンドトラスト【fund trust】
⇒ファントラ
ファンドマネージャー【fund manager】
機関投資家の資産運用の担当者。
出典:gooニュース
エボ ファンド(Evo Fund)が株式会社オルトプラス<3672>株式の変更報告書を提出
東証スタンダードの株式会社オルトプラス<3672>について、エボ ファンド(Evo Fund)が2025年2月21日付で財務局に変更報告書(5%ルール報告書)を提出した。提出理由は「保有する株券等の内訳の変更」によるもの。報告義務発生日は、2025年2月14日。
資生堂の株5.2%を英ファンド取得「重要提案行為等を行うことも」
化粧品大手、資生堂の株式の5.2%を英投資会社インディペンデント・フランチャイズ・パートナーズ(IFP)が取得したことが分かった。IFPが20日までに大量保有報告書を関東財務局に提出した。保有の目的については「純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこともありうる」としている。 資生堂の2024年6月末時点の株主構成にあてはめると、日本マスタートラスト信託銀行、日本カストディ
そこに割って入る有望ファンドは?
毎月決算型のファンドであるため、NISAの対象ファンドではないが、2024年10月から毎月1万口当たり400円(税引き前)の分配金を出している。長期の資産形成に資するファンドとはいい難いものの、高いリターンを出して安定的な分配金も出しているため、高齢な投資家が年金に加えて分配金を使うというニーズには合っているファンドだろう。
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